（注：本报告业绩统计仅包括环网柜、空气绝缘柜、气体绝缘柜、控制柜、主配电柜、分配电柜、三箱产品。）
中国中低压电器盘柜厂作为元器件流通的关键枢纽，正处于转型升级的关键阶段。随着市场智能化进程加速，行业格局呈现明显分化，头部企业依托技术创新和智能化升级持续扩大竞争优势，市场份额不断提升，而中小型盘柜厂则面临严峻的转型挑战。本期，格物致胜将深度解读中国中低压成套、控制柜市场增长与细分情况、未来趋势及行业热点。完整版《2025年中国中低压电器盘柜厂市场白皮书》下载方式详见文末。
中国中压成套市场规模分析
2014-2029E年中国中压成套市场规模及发展趋势
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
未来发展及整体推动力
2024年我国中压成套开关柜市场实现收入约468.3亿元，同比增长5.1%。整体来看，中压成套市场维持温和增长态势，优于建筑等下行行业但略低于基础设施板块的增长水平，反映出其市场需求依然稳健，但已进入结构性调整阶段。
从产品结构上看，金属铠装移开式开关柜（KYN28系列）仍占据中压成套的主导地位，广泛应用于电力、轨道交通、工业厂房等领域。气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）以及环保型固态绝缘柜等新型产品在新能源、智慧能源推进下占比持续上升。从竞争形态上来看，国资背景企业在电网侧具备显著优势，业务稳定，品牌黏性高，而地方国企/民营成套厂则在工业与地方项目中具备较强竞争力。外资企业则主要依托高端项目，更多集中于数据中心、大型轨交及外资工业项目。
中国中压成套市场规模细分
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
市场趋势判定的假设和因素
一次设备广泛应用于电网&发电、工业、建筑、基建等领域，在“双碳”背景下，风电、太阳能发电等新能源电站处于持续扩张周期，电网&发电市场将保持增长趋势；工业领域市场中冶金、采矿业、纺织、水泥、陶瓷等中低端市场将面临有效需求不足的状况，电子半导体、新材料、制药等高端市场将受益于国家政策保持扩张步伐；建筑领域中民用住宅市场依旧面临较大压力，办公楼市场受限于就业形势将呈收缩状态，城市综合体和文娱类建筑市场受益于扩大消费保持相对较好态势；基础设施领域将由数据中心、信息通讯等新基建主导，保持良好发展势头。
二次设备主要应用于城市电网和建筑居配场景，随着分布式能源的快速发展以及新能源汽车的快速普及，城市电网市场将呈稳定增长趋势；房地产限购政策逐渐松绑，建筑居配等市场在地产政策加持下或将触底反弹。
中国低压成套市场规模分析
2014-2029E年中国低压成套市场规模及发展趋势
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
未来发展及整体推动力
2024年我国低压成套开关柜市场总规模约为1339.3亿元，同比下降1.7%。市场整体承压，主要源于房地产投资低迷、传统建筑类项目减少，对配电系统需求产生直接压缩。同时，部分政府类公建项目推迟启动，也一定程度影响了招投标节奏和采购周期。
展望2025年，整体市场有望在底部企稳，缓慢恢复增长，预计增长0.5%左右，达到1346亿元。
中国低压成套市场规模细分
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
市场趋势判定的假设和因素：
- 低压成套设备市场涵盖了多个细分领域，其中主配电柜和分配电柜的业绩占比最大，达到了95.4%。主配电柜的业绩为883.8亿元，占比66%；分配电柜的业绩为393.9亿元，占比29.4%。而入户箱则主要应用于建筑市场，受地产下行压力较大、投资力度减弱等因素影响，业绩表现相对较差，入户箱产品业绩为61.6亿元，占比4.6%。
- 从下游需求行业角度来看，2024年低压成套市场中，建筑类需求大幅萎缩成为下行主因，基础设施与电源行业逆势增长，在整体承压中起到托底作用。低压成套市场正经历从房地产单一驱动向电源+基础设施+OEM多引擎驱动的深度调整，未来需求结构将更加多元化，对成套厂的项目能力、定制化能力和集成服务能力提出更高要求。
中国控制柜市场规模分析
中国控制柜市场规模分析
数据来源：格物致胜访谈及行业积累 控制柜不含自产自用，只含外部第三方市场
未来发展及整体推动力
2024年我国控制柜市场总体实现441.1亿元业绩规模，同比增长6.1%，在整体低压成套行业增速放缓的大背景下，保持出色的增长韧性，展现出其在工业自动化升级、新型工业化与制造业高端化中的重要地位。
控制柜市场在未来仍将维持稳健增长节奏，尤其是与智能制造、绿色能源、数据中心、智能楼宇、交通设施等新兴场景深度融合的控制应用，有望成为下一阶段的主要增长点。
控制柜市场已形成以OEM为核心的应用格局，辅以工业与能源类项目的支撑，并在新型基础设施中加快布局，未来其增长将继续伴随产业设备智能化与自动化水平的提升而扩展。
未来趋势及行业热点
中国中低压成套各行业项目机会点
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
随着各行业、各部门应用的深入，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富。
伴随着我国“双碳”政策的推动下，中低压成套产品市场也在相关“新能源”“绿电”等行业将会成为中低压成套产品市场的主要增长点。
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