中国工业传感器市场规模解析
工业传感器市场规模分析
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
- 2024年中国工业传感器市场规模为308.8亿元，同比下降9%。相比2020年到2023年间市场规模的上涨态势，2024年工业传感器市场规模的增速出现较为明显的下滑。市场规模下滑是下游需求分化、国际供应链扰动等多重因素叠加的结果。
- 光伏&锂电池、汽车（燃油汽车）行业及传统制造业等行业的需求减少是导致2024年工业传感器市场规模减小的主要原因。
- 随着产业结构的进一步调整、工业传感器产业链及配套设施的进一步完善，国产工业传感器的竞争力有望继续提升，以实现未来国内工业传感器市场的稳步增长。
工业传感器市场规模细分产品
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- 视觉传感器市场规模占比最高，达到20.48%，并且视觉传感器2024年产品市场规模相较于2023年有同比1.25%的增长，高于行业市场总体水平。得益于电子制造行业复苏带来的需求增长，以及智能化生产的进一步普及，带动了2024年视觉传感器的下游需求。
- 微动开关市场规模占比为13.60%，由于微动开关中的低端类型产品技术密度小，产品同质化严重，中小厂商利用价格优势倒逼头部企业跟进降价，行业产品价格降低，且整体微动开关市场供过于求，导致微动开关市场规模有明显降低。其他类型的工业传感器如光电传感器、限位开关、安全传感器等，其产品市场规模受外部环境综合影响，例如汽车行业、物流行业等需求侧下滑因素，出现了10%-20%左右的萎缩，占比有所减少。
工业传感器市场规模细分渠道模式
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
- 我国工业传感器市场整体还是以分销渠道为主，分销渠道规模目前占到整体市场规模的67%，直销占比33%。大多数厂商都会选择直销+分销的运营模式，小部分厂商为了专注于产品线会选择只做分销；也有一部分厂商以直销为主，认为直销对于用户的服务质量更有保证。
- 大部分外资厂商以分销渠道为主，并且渠道模式一般不会发生太大变化；2024年直销规模比例增大的原因主要是以直销模式为主的国产工业传感器厂商崛起，扩大了通过直销模式销售的工业传感器规模；此外部分厂商开始更多的关注直销渠道，一方面对于一些可以长期合作的大体量下游客户，直销模式可以降低信息成本，并且提升客户满意度；另一方面直销渠道的扩张有利于厂商在与经销商的合作关系中获得更大话语权。
- 短时间来看，工业传感器市场仍将以分销渠道为主，但预期未来分销渠道份额占比可能会继续缓慢下降。
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工业传感器市场规模细分区域
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
- 2024年各地区市场份额相较于2023年均有不同幅度的下降，目前我国传感器市场规模仍主要集中在华东、华南地区。华东地区的工业传感器规模占总体市场规模的36.4%，作为全国经济最发达区域，长三角地区（江苏、浙江、上海）占据主导地位，产业链完整，覆盖设计、封装测试到集成全环节；华南地区占总体市场规模的24.1%，以珠三角地区为核心，应用市场活跃，聚焦消费电子、通信设备及工业自动化领域。
- 华北地区则以北京为核心城市，具有较为完善的工业配套基础，京津冀协同发展政策推动传感器在智能制造、环保监测等领域的应用，例如《北京市“十四五”智能制造发展规划》明确将传感器列为关键突破方向。但天津、河北政策配套政策力度弱于北京，导致区域协同效应未充分释放。
- 得益于传统工业基地（如重工业、装备制造）基础设施体系完备，东北地区工业产业对传感器需求较为稳定，但由于智能化转型较慢，以及人口流失、产业结构等因素，近年来市场基本处于下降的趋势。
- 西南地区由年来国家政策力度倾斜，且能源价格相较东部地区更低，再加上四川、重庆和云南等地配套设施较为完善，因此近年来其工业市场规模总体上处于上升趋势。2024年其工业传感器市场规模占比达到6.6%，市场规模下降幅度小于市场整体下降幅度。
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工业传感器市场规模细分行业
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- 汽车行业是工业传感器的主要应用行业，其应用市场规模占比为19.9%，相比2023年21%的占比有所下降；工业传感器的汽车行业应用的市场规模相比去年也同比下降13.8%，显著低于其他应用行业。其原因主要是2024年国内传统燃油车市场减小，导致新能源汽车市场增长的拉动效应不明显。2024年全年汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%；而这一比例在2023年则为11.6%和12%。汽车行业增速放缓导致行业工业传感器需求下降，工业传感器的汽车行业应用占比也随之下降。
- 工业传感器的机械制造业应用市场规模占比为17.4%，相比23年（17%）有所提高，得益于机械制造业的缓慢复苏，其规模下降幅度小于总体应用市场下降幅度。而工业传感器的电子行业应用市场占比为15.9%，应用规模同比下降7.2%。
- 物流仓储行业需求主要来自于如智能仓储、智慧物流等新兴物流仓储体系，随着国内体系进一步完善，物流仓储行业应用增速与工业传感器市场规模增速保持一致，规模有所下降。
- 得益于精细化品和农化产品的产量增加、出口量上升，化工行业对于工业传感器的需求使得其市场规模比例相比去年有所上升，市场规模总额下降幅度则小于应用市场总体下降幅度。
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