中国离散自动化
品牌格局演变分析
2020-2025E品牌格局演变情况
离散自动化（FA）市场目前国产份额已超过50%，技术壁垒较低的产品线国产替代速度较快，如低压电机，通用伺服，低压变频器等产线。
离散自动化市场欧美品牌主导中高端市场，如西门子的PLC，ABB的变频器，基恩士的传感器等。
日系厂商专注小而精的产品市场，目前是国产替代的主要市场，部分日资企业开始布局中国本地化战略，增加本地化研发生产销售等。
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
- 离散自动化（FA）市场目前国产份额已超过50%，技术壁垒较低的产品线国产替代速度较快，如低压电机，通用伺服，低压变频器等产线。
- 离散自动化市场欧美品牌主导中高端市场，如西门子的PLC，ABB的变频器，基恩士的传感器等。
- 日系厂商专注小而精的产品市场，目前是国产替代的主要市场，部分日资企业开始布局中国本地化战略，增加本地化研发生产销售等。
日韩2020-2025E市场份额下降10%：
日系品牌被国产替代较为严重，尤其是中低端市场，如伺服，变频器，电机等。
部分日系厂商为应对国产品牌的冲击，纷纷开始推进中国本地化战略。
三菱成立中国本地化第二品牌-菱领，布局本地化生产与采购。
松下成立中国自动化系统BU，包含研发、销售、制造，同时成立苏州研发中心，针对中国客户需求提供快速的产品开发能力。
欧美2020-2025E市场份额下降5%：
欧美品牌集中在大功率及中高端产品市场，市场玩家相对较少，份额相对稳定，受国产品牌的冲击，仍呈现下滑态势。
西门子为更贴合中国市场推出本地化经济型产品，成立CNP部门，通过产品研发及方案设计实现降本。
ABB为提高市场竞争力，不断完善自动化产品结构，丰富下游行业应用，拓展OEM市场，以优质解决方案的模式展开竞争。
本土2020-2025E市场份额增长15%：
国产品牌市场份额快速增长，目前市场份额已达到52%，其中国产市场中汇川表现优异，伺服市场达到TOP1，低压变频器接近TOP1，并不断拓展海外业务，提高国际影响力。
国内自动化玩家数量不断增多，竞争倾向应用差异化，应用方案化，国产玩家倾向以行业细分场景的经济性方案替代外资。
国产玩家通过“中企产业出海”+销售出海双策略，提升海外市场影响力，如汇川，伟创，英威腾等玩家，海外业绩快速增长。
低压变频器品牌格局演变情况
自2018年来受到中美贸易对中国制造业出口造成冲击，国产品牌逐步崛起，叠加疫情三年外资品牌供应链和交付率受到影响，国内品牌逐渐表现出优越性，市场份额扩大。
欧美企业受国产替代影响，市场份额有一定萎缩，日系市场份额持续下降。合资品牌主要以德力西为代表，该公司在收购易驱电气后，未来将投入更多精力布局工业自动化领域，市场份额有望扩大。
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
日韩2020-2025E市场份额下降10%：
日系品牌本地化程度较低，受疫情影响较为严重，国产品牌快速替代，目前日系份额仅有7%。
日系变频器玩家均为传统的自动化玩家，变频器的销售多以行业方案模式销售，主要集中在OEM市场，项目型市场份额极少。
欧美2020-2025E市场份额下降5%：
欧美品牌在项目型市场遥遥领先，如耳能熟祥的西门子，ABB等玩家，项目型市场成熟度较高，具备一定的品牌影响力。
销售产品丰富，满足各种应用场合，包含通用型变频器，工程型变频器，行业专机等产品。
ABB市场排名外资TOP1，为提升自身竞争力，由项目型主导延展到“EU+OEM市场双驱动”。
本土2020-2025E市场份额增长15%：
国产品牌市场份额快速增长，目前市场份额已达到47%，其中汇川表现优异，市场份额与ABB不相上下，2024年超越ABB成为低压变频器市场TOP1，针对低压变频器产品，不断增加研发投入向大功率产品及工程型变频，持续布局流程型工业场景。
其他低压变频器国产玩家数量不断增加，部分配电玩家跨界布局自动化，如正泰，德力西等。
PLC品牌格局演变情况
PLC产品市场国产化进程相对其他产线较慢，目前仍是欧美品牌主导市场，其中西门子表现较为强势。日系品牌PLC在精密制造领域品牌认可度较高，且以中型PLC为主，市占率相对较稳定。国产玩家以中小型国产化替代策略+自动化解决方案策略快速推进市场份额的提升。
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
日韩2020-2025E市场份额下降1.8%：
日韩系玩家数量较少，其中三菱/欧姆龙市占率较高。
三菱：2025年开始推进中国本地化战略，成立本土化第二品牌-“菱领”，加强中国本地化生产与研发。
欧姆龙：战略性规避伺服及低压变频器的国产化竞争，转向强势的PLC技术突破，形成较强的技术护城河。
欧美2020-2025E市场份额下降9.9%：
欧美品牌主导市场，且定位中高端，品牌影响力较高。
西门子为PLC行业龙头玩家，市占率较高，疫情背景下，西门子代理商存货较为严重，库存水平一直保持较高水平，叠加市场需求下滑，致使西门子份额下滑严重。
罗克韦尔：中国市占率逐步下滑，但在生物制药领域大型PLC较为强势。
欧美系中小型PLC国产替代较为严重，如西门子的Smart200系列，为应对国产的竞争，成立CNP部门，优化小PLC产品，提高竞争力。
本土2020-2025E市场份额增长11.7%：
国产玩家数量众多，大多数厂商采取中小型产品替代外资，如信捷电气。
传统自动化玩家为增强自身竞争力，纷纷布局控制层产品，形成完整的自动化解决方案，如汇川，英威腾，伟创电气等玩家。
中大型PLC市场国产玩家较少，目前中控市场份额较高，借助DCS的强势地位，形成产线协同效用，部分场景替代外资及DCS产品；其他厂商如和利时，南大傲拓等。
通用伺服品牌格局演变情况
日系品牌中低端场景份额丢失较快，如传统的包装，纺织，食品，电子等行业；目前仅有机床/半导体/3C电子前道工序等场景拉动业绩需求。
通用伺服市场国产快速替代，近五年，国产市场份额增加20%，预计2025年市场份额接近60%，为应对国产化的竞争，外资品牌纷纷提速中国本地化战略的布局。
欧美份额相对稳定，本地化战略推进较快，如西门子。
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
日韩2020-2025E市场份额下降19%：
日系品牌被国产替代较为严重，尤其是安川，三菱等玩家，部分日系厂商为应对国产品牌的冲击，纷纷开始推进中国本地化战略，三菱成立中国本地化第二品牌-菱领，布局本地化生产与采购。
松下成立中国自动化系统BU，包含研发、销售、制造，同时成立苏州研发中心，针对中国客户需求提供快速的产品开发能力。
欧美2020-2025E市场份额下降1%：
欧美品牌集中在大功率及中高端产品市场，市场玩家相对较少，份额相对稳定，受国产品牌的冲击，仍呈现下滑态势。
西门子为更贴合中国市场：①推出经济型本地化伺服S200及S200B；②新成立CNP部门，通过产品研发及方案设计实现降本；③2025年推出更经济的S200C系列，应对国产品牌的竞争。
本土2020-2025E市场份额增长20%：
国产品牌市场份额快速增长，目前市场份额已达到57%，其中国产市场中汇川市场占比约48%。
国产品牌玩家数量不断增加，部分国产厂商选择差异化竞争，纷纷布局专用伺服及特殊场景应用的产品，如菲仕，超同步等玩家。
国产玩家通过“中企产业出海”+销售出海双策略，提升海外市场影响力，如汇川，伟创，英威腾等玩家，海外业绩快速增长。
注：该数据由格物致胜工作人员根据多方参考数据源调查整理而来，由于工作方法和工作能力的局限，数据存在估测的成分。因此，该数据与市场真实数据必然存在一定差距，而这种差异的大小和程度也是我们无法准确计算的。请用户在使用数据时必须明确该数据的以上局限性。格物致胜对于使用数据导致之任何直接、间接、特殊、偶然或结果性损失概不承担责任。
