越南工业自动化市场的崛起，核心驱动力来自外资主导的产业转移浪潮。韩国、中国、新加坡及日本企业通过大规模FDI（外商直接投资），将半导体、新能源、电子制造等领域的成熟产能复制至越南，同步拉动了自动化需求的显著增长。本期，格物致胜将对越南工业制造业宏观市场情况进行解读分析。
越南工业制造业宏观市场概况分析
越南产业结构及FDI投资来源
备注：数据均为2024年1-12月份合计数据，数据来源于越南规划与投资部
2024年1-12月，越南的产业投资主要来源于海外投资，其中外国直接投资（FDI）在进口总额中的占比63.2%。主要的投资来源国家包括韩国、新加坡、日本、中国台湾、中国香港和中国。
越南FDI资金流向分析
越南各行业吸引外国直接投资情况
越南各区域吸引外国直接投资情况
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
越南FDI资金流向主要集中在制造加工业，市场份额约61%，2024年半导体，能源及零部件制造，电子产品制造投资高速增长。
制造业投资分布集中度高
市场份额为61%，其中半导体和新能源是最近一年中获得投资较大的行业。
胡志明是投资最高的省份
其中胡志明市仍然是吸引外国投资的主要省份，其次是平阳，河内。
中国在越南的产业投资现状分析
数据维度：截至2024年12月31日累积的有效项目与投资金额
中国是越南进口的第一大国，中国进入越南市场较晚，但在越南市场投资极度活跃，制造业行业头部厂商目前已经在越南建厂。
- 越南从中国进口的主要产品涵盖电脑、电子产品及零部件、机械设备、各类布料、手机及零件、建筑相关产品、钢材、塑料制品、化学产品、纺织、服装、皮革、鞋材原材料、钢铁制品、化工、普通金属制品、电缆、纺织纱线等。
韩国在越南的产业投资现状分析
数据维度：截至2024年12月31日累积的有效项目与投资金额
韩国在越南的投资集中在电子制造、汽车、纺织等行业；本地采购制造设备较少，一般会用韩国自己进口的品牌。
- 越南出口韩国产品：电话及组件、计算机、3C电子产品和组件、机械设备及备件，农业和渔业产品、加工食品、纺织品、鞋类和木制品。
- 韩国是越南第二大零部件、配件、机械设备和原材料供应国（仅次于中国）。
新加坡在越南的产业投资现状分析
数据维度：截至2024年12月31日累积的有效项目与投资金额
新加坡投资在制造业、房地产和能源等关键领域表现突出，新加坡的企业能够帮助其他企业外资品牌进入越南。
- 新加坡的胜科工业公司经营着越南-新加坡工业园 （VSIP），这些工业园是平阳省、海防省、广义省和义安省等越南各省的主要制造中心。
日本在越南的产业投资现状分析
数据维度：截至2024年12月31日累积的有效项目与投资金额
日本企业在越南的布局由来已久，此前主要集中在汽车和电子行业。近年来，随着日本零食在越南市场的热度不断攀升，日本投资者纷纷在越南新建食品和饮料工厂，以满足当地日益增长的消费需求。
- 越南与日本合作的6个优先工业产业：电子，农业机械，农产品、水产品加工，造船，环境与能源节约，汽车与汽车零配件生产，截至目前，越南投资建厂较多的是电子制造，汽车制造等行业。
越南核心产业概览（产值）
备注：1. 统计数据均为2024年全年数据，数据来源越南国统局；2. 排名均为2024年世界排名，数据来源IEA
越南采矿水泥等EU行业较成熟，目前以出口为主；OEM中轮胎、摩托车、石材、食品饮料包装等产业较成熟；电子、家电、纺织、新能源行业受益于产业转移。
越南EU行业特点及生产设备应用分析
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
越南EU以电力、水泥、采矿、钢铁、造纸行业为主，OEM设备自主制造能力差，依赖整机进口，本土采购自动化产品较少，主要是备品备件和改造市场。
越南OEM行业特点及生产设备应用分析
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
越南传统行业中表现较好的是轮胎，摩托车行业，受海外产业转移红利影响较大的行业是电子制造、纺织、汽车等行业。
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
越南近几年兴起行业多是海外投资的组装产线，本地OEM设备制造能力较差，外资厂商倾向整线设备进口，本地采购情况较少。
越南工业制造行业特点
外资投资行业
本土支柱产业
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
越南工业制造行业玩家分为两类，外商及本土玩家，本土玩家主要集中在传统行业，综合评估OEM设备80%来自于进口，本地采购较少。
越南工业制造下游行业及用户概览
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
越南工业自动化市场集中在中低端生产设备，项目集成以及设备升级改造，备品备件市场。销售渠道以代理商分销为主。
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