在政府推动国家工业化、现代化发展，以及汽车、电子、纺织服装等制造业规模扩大利好下，越南工业自动化市场呈现快速增长趋势，上下游产业链逐步完善。本期，格物致胜将为大家解读分析越南工业自动化生态圈及用户采购模式、市场规模及发展趋势，完整版《2025年越南离散自动化市场白皮书》下载方式详见文末。
生态圈及用户采购模式分析
越南工业自动化生态圈概览
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
越南自动化销售多依赖代理渠道，且以越南本土线下代理商为主，越南本土玩家市场需求相对较小，多为海外投资厂商需求，且多为后市场需求。
越南本土自动化品牌极少，以中高端外资品牌为主，中国品牌进入市场较晚，但快速增长。
越南一级代理商相对较少，市场二级代理商居多，但是利润水平较低；线上销售情况极少。
越南自动化采购方多为业主方和EPC/SI，且多为备品备件，设备升级替换等场景，越南OEM设备自产能力较低。
OEM行业用户采购模式及采购决策权
自动化产品采购模式
自动化产品采购决策权
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
越南的OEM设备自主生产能力较弱，大部分设备依赖进口，进口比例约为75%。在畜牧养殖、摩托车组装和包装后道等领域，本地采购比例相对较高。然而，其他行业的设备进口依赖度超过80%。在越南，本地OEM设备和自动化产品的采购大多通过当地代理商完成，直接从品牌方采购的比例非常低。
EU行业用户采购模式及采购决策权
自动化产品采购模式
自动化产品采购决策权
数据来源：格物致胜访谈及行业积累项目型行业相关设备技术要求较高，越南仅能生产中低端设备如搅拌机类，中高端设备基本依赖进口，自动化产品多跟随设备进口，份额约80%。本地主要采购PLC和变频器产品，当地采购的份额约20%；自动化产品采购方主要是EPC/SI，及业主方。
市场整体分析
越南工业自动化市场规模及发展趋势
2021 – 2029E 越南工业自动化市场规模及发展趋势
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
越南工业自动化产品市场约10亿元，2022年疫情结束，中国海外产业转移加快，2024年自动化市场增长14%，其中表现较为突出的包装，纺织，电子装配，汽车，塑料，电梯等行业。
海外转移红利，中美日韩等终端用户向东南亚市场转移产业，自动化产品需求快速增长
政策及经济逐步稳定背景下，工业制造业投资稳步上升，需求增长。
越南工业自动化市场规模-产品格局
2024年自动化市场（M RMB）
2021-2029E 工业自动化分产品增长趋势
数据来源：格物致胜访谈及行业积累越南自动化产品变频器较多，市场份额约48%，伺服采购较少，外资品牌为主，本土极少玩家。
- 越南工业自动化以变频器产品为主，市场份额约48%，依赖代理商销售，基本无直销产品，随着新能源相关行业的产业转移，伺服需求快速增长。
越南工业自动化市场概况-下游行业分布
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
越南工业自动化市场主要集中在OEM行业，市场份额60%。越南OEM设备制造能力差，依赖设备进口，自动化本地采购较少。
越南自动化产品OEM行业集中度较高，TOP10行业市场份额约85%。主要销售场景在包装，电梯，石材，橡塑，陶瓷等传统行业，本地生产多以中低端设备为主。
越南采矿水泥等产业较为成熟，形成了成熟的应用习惯，目前自动化产品以欧美品牌为主，如西门子，三菱，罗克韦尔等厂商。
越南工业自动化产品市场品牌格局
2021-2025E 越南工业自动化市场品牌格局演变
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
在越南的工业自动化领域，OEM（原始设备制造）行业占据主导地位。然而，越南的中高端自动化设备大多依赖于整机进口，本地化采购的自动化产品主要集中在设备备件和中低端国产设备的改造方面。
欧美系
项目型市场优势明显，玩家数量较少，PLC产品市场欧美品牌市场份额超过50%。
市场定位高端，价格水平较高，市场平均增长率约10%+。
日韩系
进入越南市场较早，在越南部分行业已形成品牌使用习惯，如电梯/陶瓷/木工/石材加工等行业。
日系投资产业主要集中在电子制造，建材等行业，倾向采用日系产品。
中国系
进入市场较晚，目前在低压变频器市场业绩份额逐步提升，中国品牌纷纷布局出海东南亚，凭借性价比和设备出口双重因素市场份额不断提升，逐步替代市场中高端产品。
越南系
越南自主生产OEM设备能力较差，主要依赖进口，或是外资品牌为主，本地采购需求不高，本土玩家极少。
越南工业自动化产品市场供应商格局
2024自动化供应商格局（M RMB）
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
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