上期，格物致胜深度解读了中国中压电器元器件市场增长趋势、细分情况、竞争格局以及前沿技术发展方向。为更好的助力企业在快速发展的市场中抓住机遇，推动电器行业的创新与发展，本期，格物致胜将对中国中压成套开关柜市场增长与细分情况、中国中压电器技术发展趋势-环保柜进行深入解读和分析。完整版《2025年中国中压电器白皮书》下载方式详见文末。
中国国内中压开关柜（Ais+Gis+RMU）
整体市场规模及趋势
2014-2029E中国中压开关柜整体市场规模
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
2024年国内中压开关柜市场整体规模为461亿元，同比增长3%，并且未来还将保持5%的增长速度，2024年整体市场受经济环境影响不及预期，但呈现持续复苏的状态；
2024年Ais、Gis、环网柜业绩保持稳定增长状态，主要是因为：
Ais柜增长主要因为重点行业的投资建设加大，例如：数据中心、石油、化工新材料、钢铁、核电等行业市场需求持续增长，其中不乏有大型项目的投资建设；
Gis柜增速稳定回暖，主要是由于地铁行业的持续复苏拉动，之前不少延期的项目持续开工；还有石油化工市场需求稳定，中石油、中石化集采订单稳定支撑业绩；
环网柜市场增长主要是依靠环保柜产品需求大幅替换SF6柜，未来整体业绩保持稳定增长，其中配网公司对环保环网柜的大量采购拉动，而房地产居配市场仍下降。
细分电压等级
2024中国国内中压开关柜整体市场规模
分电压等级
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
12kV的成套柜占比最大
从占比来看
中压柜产品主要以12kV的为主，占比达到80%；其次是40.5kV的成套柜，市场占比17%；24及27.5kV占比3%左右，主要是GIS柜地铁、铁路应用较多，其他是电网需求以及部分华东华南地区的产业园区应用。
从电压等级来看
12kV中压柜：Ais柜广泛应用于各种工业行业、配网、发电、基建行业中；Gis柜以石油化工等工厂的12kV变电站中，以及电网招标采购中；RMU柜主要是配网、民用住宅居配项目，但是2024年地产居配行业仍不起色，以及公商建的电力接入环节的应用相对较低，以主网集采项目为主；
24kV中压柜：Ais柜产品应有有限，在华东、华南地区的部分合资产业园项目，以及部分24kV配网系统中使用，Gis柜产品为铁路，尤其是高铁行业专用产品27.5kV牵引系统配套应用等；RMU柜在项目中应用较少；
40.5kV中压柜：Ais柜产品主要应用在工业行业中，Gis柜产品应用较多，主要应用在地铁、石油石化等40.5kV变电系统中。
细分行业
2014/2024/2029E中国国内中压开关柜
整体市场规模细分行业
注：红色越深，增速越高
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
工业项目：中压开关柜工业项目应用广泛，主要应用在重工业行业中，在高负载、高严苛的石油化工、钢铁行业使用较为广泛，未来发展前景较好；
发电&电网：中压开关柜在发电&电网行业的发展趋势保持稳定，其中环保政策推动下的环保环网柜需求高速增长；
建筑：建筑行业未来需求持续下滑，主要是因为当前的房地产行业不景气，民用住宅和商业建筑等开发的需求较少；
基础设施：基础建设中以数据中心的需求为主，大数据、AI、云计算等需求发展拉动了数据中心的建设，其次是地铁市场的回暖，市场需求增长。
中国国内中压Ais柜
市场规模及趋势
2014-2029E中国中压Ais柜市场规模
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
2024年Ais整体市场规模为286亿元，较去年同期增长4%，主要是因为：
2024年市场增速放缓，但Ais柜增速保持稳定，主要是依靠重点行业拉动，尤其是数据中心、石油石化、化工新材料、钢铁、核电、火电、新能源等行业市场需求持续增长，其中不乏大项目投资，其中新能源行业增速迅猛；大项目支撑市场发展，例如中国移动数据中心的加速布局、中广核多个大型核电项目拉动、以及中石油中石化的项目等。
受到市场经济不稳定的影响，价格战竞争激烈，国产品牌抢占外资厂家市场份额，施耐德、西门子等外资厂家通过特价审批缓解竞争压力，外资品牌重点关注石油石化、电子、数据中心、半导体等高端市场，凭借长期的客户关系以及特价抢项目稳定业绩。
细分电压等级
2024中国国内中压Ais柜市场规模——分电压等级
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
Ais柜以12kV产品为主，广泛应用于各种工业行业、配网、发电、基建行业中。
24kV产品应有有限，在华东、华南地区的部分合资产业园项目，以及部分24kV配网系统中使用。
40.5kV产品主要应用在工业行业中，尤其是高负荷的重工业行业有广泛使用。
细分行业
2014/2024/2029E中国国内中压Ais柜
市场规模细分行业
注：红色越深，增速越高
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
中压Ais柜在工业项目应用广泛，尤其是在油气、化工、钢铁、汽车、电子制造等行业使用较多。
建筑行业由于地产行业的不景气，市场需求持续下滑。
电力行业主要是应用在国网、省网等配网市场中。
基础设施行业需求增长，主要受数据中心、地铁、机场等行业建设需求持续增长的拉动。
市场竞争格局
2024中国国内中压Ais柜市场竞争格局
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
中国国内中压Gis柜
市场规模及趋势
2014-2029E中国国内中压Gis柜市场规模及趋势
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
2024年Gis整体市场规模为55亿元，较去年同期业绩基本持平，主要是因为：
地铁行业订单量不足，开工招标进度缓慢，目前仍有部分地铁项目延期，且市场大环境不稳定，市场竞争激烈，项目采购金额较低。重点地铁项目包括：上海12、15、23号线及沿线；武汉新港线一期、北京雄安大兴机场线；上海212号线及沿线；无锡4号线；北京22号线；南京11号线；绍兴2号线；青岛2、3、5号线；长春5号线、济南8号线、北京6号线延段以及成都市域郊铁路标段等，整体来看2024年项目数量明显减少，且市场竞争激烈，重点项目被多家企业瓜分。厂家端，特锐德、大全、西门子、施耐德拿到重点项目拉动业绩增长；常太、现代重工丢单较为严重。平高（含天灵）主要是凭借电网关系拿到配网集采订单，保持稳定业绩，此外年底拿到郑州地铁一期项目的零散订单，但是金额有限。
石油石化市场稳定，中石油、中石化集采项目中，国产品牌通过低价中标，抢走了外资份额。
细分电压等级
2024中国国内中压Gis柜市场规模-细分电压等级
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
中压Gis柜40.5kV产品应用较多，主要应用在地铁、石油石化等40.5kV变电系统中。
27.5kV产品为铁路，尤其是高铁行业专用产品。
12kV产品以电网市场为主，部分应用在工业行业及高铁的12kV变电站中。
细分行业
2014/2024/2029E中国国内中压Gis柜
市场规模细分行业
注：红色越深，增速越高
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
工业项目：主要应用在重工业行业中，在高负载、高严苛的石油化工、钢铁行业使用较为广泛。
基础设施行业：Gis柜在地铁行业得到广泛使用，主要应用在40.5kV制式开关柜驱动；其次是铁路行业，主要是在高铁项目中，在高铁牵引变电所等四电中使用27.5kV产品，此外高铁12kV配电所还会使用一些12kV Gis产品。
电力行业：主要是在城市电网中使用，以12kV配网应用为主，其次在海风升压环节也会使用一些使用Gis产品。
竞争格局
2024中国国内中压Gis柜市场竞争格局
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
中国国内中压RMU柜
市场规模及趋势
2014-2029E中国国内中压RMU柜市场规模及趋势
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
2024年RMU整体市场约为120亿元，同比增长3%，市场需求主要来自配网业务。国网南网投资大幅增加，共计投资8250亿元，重点驱动配网改造，此外新能源配套、出口行业需求增长，补足因居配市场下滑的市场缺口，保障市场持续发展。
厂家端，重点厂家反馈，电网市场价格竞争激烈，压价严重，科锐、双杰因为特价审批不及时且价格水平较高的原因丢单严重，业绩下滑；施耐德、西门子等外资企业业绩持续下滑，整体市场定位下沉，原厂柜机会减少；国产许继、天安、库柏、金盘等厂家，凭借低价格的优势，拿到订单，业绩同比增长。
产品端，环保环网柜市场需求持续增长，由于环保柜整体体量小，发展空间大，各厂家有较高增速，其中施耐德拿到环保柜大单，大幅拉动业绩增长。
细分电压等级
2024中国国内中压RMU市场规模-细分电压等级
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
中压RMU柜12kV产品应用较多，占比91.0%，主要是电网主网集采项目为主，应用在12kV变电站配套使用。2024年电网集采环保柜替换SF6柜需求大幅提升，12kV中环保柜占比较大。
40.5kV中压环网柜在配网招标以及一些风电新能源行业中有部分应用，整体行业占比体量较低，受2024年新能源抢装影响，推动市场需求快速提升。
细分行业
2014/2024/2029E中国国内中压RMU
市场规模细分行业
注：红色越深，增速越高
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
重点是电网行业发力，电网投资大幅增加，重点是发电&电网更新改造、新能源配套、OEPC出口市场，将填补居配下滑缺口，并持续快速发展。
建筑行业：主要是民用住宅的一些供电局项目，但整体房地产行业2024年发展不及预期，同比占比下滑较为严重。
电力行业：主要是应用在12kV配网系统中，风电行业也会使用部分RMU产品；重点订单来自主网集采，省网招标项目等。
基础设施行业：RMU柜在数据中心、铁路、地铁等项目中使用广泛，铁路行业以27.5kV牵引系统为主。
工业项目：主要应用在用电负荷高的石油石化等行业以及生产环境要求高的重工业行业。
市场竞争格局
2024中国国内中压RMU柜市场竞争格局
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
中国国内中压环保气体环网柜
市场规模及趋势
2019-2029E中国国内中压环保气体环网柜
市场规模及趋势
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
2024年国网投资大幅增加，国网南网总计投资8250亿元，推动全链条从设备制造到智能技术应用升级，配网大规模更新改造、新能源配套、OEPC出口项目填补居配市场下滑的缺口，并且逐渐快速发展起来。
2024年环保气体柜使用比例大幅度提高，主要因为配网公司的大量采购。在环保政策的推动下，国网、省网、供电局等配网公司不断加大对环保气体环网柜的采购，来替换SF6柜产品。2024年开始配网公司大规模采购环保气体柜，但是由于采购周期的影响，部分项目供货延期到了2024年。
目前各厂家都在推广环保产品，外资品牌重点关注江浙沪、北京、天津、河北雄安等区域的供电局订单；国产品牌重点关注国网、省网集采项目。
细分行业
2019/2024/2029E中国国内中压环保气体环网柜
市场规模细分行业
注：红色越深，增速越高
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
为了完成双碳目标任务、履行社会责任，各行业客户都在主动采购环保气体环网柜产品；
发电&电网：主要应用在12kV配网系统中，以国网、省网公司集采订单为主；
建筑：主要是民用住宅的一些供电局居配项目中应用；
工业项目：主要应用在一些园区，例如零碳示范工业园、电力引入工程更新改造项目等；
基础设施：环保气体环网柜主要在数据中心、铁路、地铁等项目中使用。
市场份额-2024
中国国内中压环保气体环网柜市场份额-2024
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
环保气体环网柜市场竞争格局：
随着国家层面对环保、可持续发展的大力推广，环保气体环网柜的使用越来越广泛，需求持续增长。
环保气体环网柜头部品牌以国网子公司许继、南瑞、平高（含天灵）等为主；ABB、西门子、施耐德、伊顿等外资厂家紧随其后。
随着环保气体环网柜市场需求的持续增长，环保柜的生产厂家逐渐增多，双杰、科林电气、北京科锐、北京合纵、天安智能、正泰、白云电器、欧玛嘉宝、厦门华电、科陆东自、德云电气、安徽龙波等众多品牌都开始加大对环保产品的研发投入，相继推出环保气体绝缘环网柜产品，以配合国家环保政策实施带动的行业需求发展。
中国国内中压环保Gis柜
市场规模及趋势
2019-2029E中国国内中压环保Gis柜市场规模及趋势
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
环保Gis柜具有结构紧凑、占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、安全性强、环境适应能力强等优点。
2024年环保Gis柜整体市场规模8.6亿，随着国家双碳政策、节能减排标准等信息发布，预测未来环保Gis柜市场将保持13.4%的稳定高增长发展。
环保Gis柜产品主要是国网、省网、供电局公司在采购，配网公司作为国家单位，在节能环保的要求和各地减碳政策布局情况下，未来将不断采购环保Gis产品。
环保Gis柜的绝缘介质包括干燥空气、氮气（N2）、C5气体等气体。
细分行业
2019/2024/2029E中国国内中压环保Gis柜
市场规模细分行业
注：红色越深，增速越高
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
发电&电网：主要是国网、省网、供电局的招采项目，风电项目也会使用部分环保Gis产品
建筑：主要应用在大型产业园项目中，尤其是石油、化工等工业园区，其次在一些用电负荷较高的综合体、超高层写字楼中使用
工业项目：主要应用在一些园区，例如零碳示范工业园、电力引入工程更新改造项目
基础设施：主要应用在地铁、铁路等项目中
市场份额-2024
中国国内中压环保Gis市场份额-2024
数据来源：格物致胜访谈及行业积累
中压环保Gis柜市场竞争格局：
随着国家层面对双碳目标、节能环保等政策的大力推广，中压环保Gis柜产品的使用需求持续增长。
中压环保Gis柜产品主要以ABB、西门子、施耐德等外资品牌为主；国产品牌中常州太平洋、沈阳华德海泰、天灵电器、江苏士林电气、江苏森源电气、默飓电气等也相继推出中压环保Gis柜产品，配合环保政策带动的市场发展需求。
免责声明：该数据由格物致胜工作人员根据多方参考数据源调查整理而来，由于工作方法和工作能力的局限，数据存在估测的成分。格物致胜对于使用数据导致之任何直接、间接、特殊、偶然或结果性损失概不承担责任。
